Employee stock options equity

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Eventos de patrimônio Veja uma lista dos eventos e conferências que iremos participar nos próximos meses. Nós convidamos você a conhecer e se conectar conosco pessoalmente em um evento perto de você. Patrimônio do Empregado: Opções Uma opção de compra de ações é uma garantia que dá ao titular o direito de comprar ações (normalmente ações ordinárias) a um preço fixo (chamado de preço de exercício ) Por um período de tempo fixo. As opções de compra de ações são a forma mais comum de equidade dos empregados e são usadas como parte dos pacotes de remuneração dos empregados na maioria das startups de tecnologia. Se você é um fundador, provavelmente você vai usar opções de ações para atrair e reter seus funcionários. Se você estiver se juntando a uma inicialização, você provavelmente receberá opções de estoque como parte de sua compensação. Esta publicação é uma tentativa de explicar como as opções funcionam e torná-las um pouco mais fáceis de entender. O estoque tem um valor. Na semana passada, falamos sobre como o valor geralmente é zero no início de uma empresa e como o valor se valoriza ao longo da vida da empresa. Se a sua empresa estiver distribuindo ações como parte do plano de compensação, você estará entregando algo de valor aos seus funcionários e eles teriam que pagar impostos sobre isso, assim como eles pagam impostos sobre a compensação em dinheiro que você paga. Vamos executar um exemplo para deixar isso claro. Digamos que o estoque comum em sua empresa vale 1share. E dizemos que você entrega 10.000 ações para todos os engenheiros de software que contrata. Então, cada engenheiro de software receberia 10.000 de compensação e eles teriam que pagar impostos sobre isso. Mas se isso é estoque em uma empresa de fase inicial, o estoque não é líquido, não pode ser vendido agora. Então, seus funcionários estão recebendo algo que eles não podem se transformar em dinheiro imediatamente, mas eles precisam pagar cerca de 4.000 em impostos como resultado de obtê-lo. Isso não é bom e é por isso que as opções são o método de compensação preferencial. Se suas ações ordinárias valerem 1share e você emitir alguém uma opção para comprar suas ações ordinárias com um preço de exercício de 1share, então, nesse mesmo momento, essa opção não tem valor de exercício. É no dinheiro como eles dizem em Wall Street. As leis tributárias estão escritas nos EUA para fornecer que, se um empregado receber uma opção de dinheiro como parte de sua compensação, eles não precisam pagar impostos sobre ela. As leis tornaram-se mais rigorosas nos últimos anos e agora a maioria das empresas faz algo como uma avaliação 409a de suas ações ordinárias para garantir que as opções sobre ações sejam atingidas pelo valor justo de mercado. Vou fazer uma publicação separada nas avaliações 409a, porque esta é uma questão importante e importante. Mas, por enquanto, penso que é melhor simplesmente dizer que as empresas emitem opções no dinheiro para evitar gerar renda para seus funcionários, o que exigiria que pagassem impostos sobre a concessão. Aqueles de vocês que entendem a teoria das opções e mesmo aqueles de vocês que entendem as probabilidades certamente percebem que uma opção de dinheiro realmente tem valor real. Há um grande negócio em Wall Street valorizando essas opções e trocando-as. Se você olha os preços das opções negociadas publicamente, você verá que as opções de dinheiro têm valor. E quanto mais tempo o termo da opção, mais valor eles têm. Isso ocorre porque há uma chance de que as ações apreciem e a opção se tornará no dinheiro. Mas se o estoque não apreciar e, o mais importante, se o estoque cair, o detentor da opção não perde dinheiro. Quanto maior a chance de a opção se tornar no dinheiro, mais valiosa a opção se torna. Eu não vou entrar na matemática e na ciência da teoria das opções, mas é importante entender que as opções de dinheiro realmente valem alguma coisa e que elas podem ser muito valiosas se o período de retenção for longo. A maioria das opções de estoque em startups tem um longo período de espera. Pode ser de cinco anos e pode ser dez anos. Então, se você se juntar a uma startup e obter uma opção de cinco anos para comprar 10.000 ações ordinárias no 1share, você está obtendo algo de valor. Mas você não precisa pagar impostos sobre isso, desde que o preço de exercício do 1share seja um valor justo de mercado no momento em que você obtiver a concessão da opção. Isso explica por que as opções são uma ótima maneira de compensar os funcionários. Você os emite algo de valor e não tem que pagar impostos sobre isso no momento da emissão. Vou falar sobre mais duas coisas e depois terminar esta publicação. Essas duas coisas estão adquirindo e exercitando. Abordarei mais problemas que afetem as opções em postagens futuras nesta série. Opções de estoque são uma atração e uma ferramenta de retenção. A retenção ocorre através de uma técnica chamada de aquisição. Vesting geralmente acontece ao longo de um período de quatro anos, mas algumas empresas usam três anos de aquisição. A forma como a aquisição de direitos humanos funciona é que suas opções não pertencem a você na sua totalidade até que você tenha investido nelas. Vamos ver essa concessão de 10.000 ações. Se fosse adquirido ao longo de quatro anos, você assumiria a opção à taxa de 2.500 ações por ano. Muitas empresas penhasco veste o primeiro ano, o que significa que você não ganha nenhuma ação até seu primeiro aniversário. Depois disso, a maioria das empresas ganham mensalmente. A coisa agradável sobre a aquisição de direitos é que você obtém a concessão total atingida pelo valor justo de mercado quando você se juntar e mesmo que esse valor suba muito durante seu período de aquisição, você ainda obtém esse preço de exercício inicial. Vesting é muito melhor do que fazer uma subvenção anual todos os anos, o que teria que ser atingido pelo valor justo de mercado no momento da concessão. Exercitar uma opção é quando você realmente paga o preço de exercício e adquire as ações comuns subjacentes. No nosso exemplo, você pagaria 10.000 e adquiriria 10.000 ações ordinárias. Obviamente, este é um grande passo e você não quer fazê-lo levemente. Há dois momentos comuns em que você provavelmente se exercitaria. O primeiro é quando você está se preparando para vender as ações comuns subjacentes, principalmente provável em conexão com uma venda da empresa ou algum tipo de evento de liquidez como uma oportunidade de venda secundária ou uma oferta pública. Você também pode exercitar para iniciar o relógio no tratamento de ganhos de capital a longo prazo. O segundo é quando você sai da empresa. A maioria das empresas exige que seus funcionários exerçam suas opções dentro de um curto período após a saída da empresa. O exercício das opções tem uma série de consequências fiscais. Vou abordá-los em uma futura postagem no blog. Tenha cuidado ao exercer opções e obter conselhos fiscais se o valor das suas opções for significativo. Isso é por enquanto. A equidade dos empregados é um assunto complicado e agora estou percebendo que posso acabar fazendo alguns meses no MBA Mondays neste tópico. E as opções são apenas uma parte deste tópico e são igualmente complicadas. Eu voltarei na próxima segunda-feira com mais sobre esses tópicos. Opções de ações do empregado (ESO) Por John Summa. CTA, PhD, Fundador de HedgeMyOptions e OptionsNerd Employee stock options. Ou ESOs, representam uma forma de compensação de capital concedida pelas empresas aos seus empregados e executivos. Eles dão ao titular o direito de comprar ações da empresa a um preço específico por um período de tempo limitado em quantidades especificadas no contrato de opções. Os ESOs representam a forma mais comum de compensação de capital. Neste tutorial, o funcionário (ou o beneficiário) também conhecido como optante, aprenderá os conceitos básicos de avaliação de ESO, como eles diferem de seus irmãos na família de opções listadas (negociadas em bolsa) e quais riscos e recompensas estão associados à manutenção desses Durante a sua vida limitada. Além disso, o risco de realizar ESOs quando eles entrarem no dinheiro versus exercício inicial ou precoce será examinado. No Capítulo 2, descrevemos ESOs em um nível muito básico. Quando uma empresa decide que gostaria de alinhar seus interesses de funcionários com os objetivos da administração, uma maneira de fazer isso é emitir uma compensação na forma de equidade na empresa. É também uma forma de adiar a compensação. Subsídios de ações restritas, opções de ações de incentivo e ESOs são formas que a compensação de capital pode tomar. Embora ações restritas e opções de ações de incentivo sejam áreas importantes de compensação de capital, elas não serão exploradas aqui. Em vez disso, o foco está em ESOs não qualificados. Começamos fornecendo uma descrição detalhada dos termos e conceitos fundamentais associados aos ESOs da perspectiva dos funcionários e seu interesse próprio. Vesting. As datas de vencimento e o prazo esperado para o vencimento, o preço da volatilidade, os preços de greve (ou exercício) e muitos outros conceitos úteis e necessários são explicados. Esses são importantes elementos básicos para entender os ESOs, uma base importante para fazer escolhas informadas sobre como gerenciar sua compensação de capital. Os ESOs são concedidos aos empregados como uma forma de compensação, conforme mencionado acima, mas essas opções não têm valor comercializável (uma vez que não comercializam em um mercado secundário) e geralmente não são transferíveis. Esta é uma diferença fundamental que será explorada em maior detalhe no Capítulo 3, que abrange a terminologia e os conceitos de opções básicas, ao mesmo tempo em que destaca outras semelhanças e diferenças entre os contratos negociados (listados) e não negociados (ESO). Uma característica importante dos ESOs é o seu valor teórico, que é explicado no Capítulo 4. O valor teórico é derivado de modelos de preços de opções, como Black-Scholes (BS) ou uma abordagem de preços binomiais. De um modo geral, o modelo BS é aceito pela maioria como uma forma válida de avaliação do ESO e atende aos padrões do Financial Accounting Standards Board (FASB), assumindo que as opções não pagam dividendos. Mas mesmo que a empresa pague dividendos, existe uma versão de pagamento de dividendos do modelo BS que pode incorporar o fluxo de dividendos no preço desses ESOs. Há um debate contínuo dentro e fora do meio acadêmico, enquanto isso, sobre como avaliar melhor os ESOs, um tópico que está além desse tutorial. O capítulo 5 considera o que um beneficiário deve estar pensando uma vez que um ESO é concedido por um empregador. É importante que o empregado (beneficiário) compreenda os riscos e as recompensas potenciais da simples realização de ESOs até que expirem. Existem alguns cenários estilizados que podem ser úteis para ilustrar o que está em jogo e para o que se deve considerar ao considerar suas opções. Este segmento, portanto, descreve os principais resultados de manter seus ESOs. Uma forma comum de gerenciamento pelos funcionários para reduzir o risco e bloquear os ganhos é o exercício inicial (ou prematuro). Isso é um pouco de dilema, e apresenta algumas opções difíceis para os detentores do ESO. Em última análise, essa decisão dependerá do apetite de risco pessoal e das necessidades financeiras específicas, tanto a curto como a longo prazo. O capítulo 6 analisa o processo de exercício antecipado, os objetivos financeiros típicos de um beneficiário que leva esta estrada (e questões relacionadas), além dos riscos e implicações tributárias associados (especialmente passivos fiscais de curto prazo). Muitos titulares dependem da sabedoria convencional sobre o gerenciamento de risco ESO que, infelizmente, pode ser carregado com conflitos de interesse e, portanto, não é necessariamente a melhor escolha. Por exemplo, a prática comum de recomendar o exercício antecipado para diversificar ativos pode não produzir os melhores resultados desejados. Existem compromissos e custos de oportunidade que devem ser cuidadosamente examinados. Além de remover o alinhamento entre o empregado e a empresa (que era supostamente um dos objetivos previstos da concessão), o exercício antecipado expõe o detentor a uma grande mordida de imposto (às taxas de imposto de renda ordinárias). Em troca, o titular bloqueia alguma valorização em seu ESO (valor intrínseco). Extrinsic. Ou valor de tempo, é valor real. Representa valor proporcional à probabilidade de obter mais valor intrínseco. Existem alternativas para a maioria dos detentores de ESOs para evitar o exercício prematuro (ou seja, exercitar antes da data de validade). Hedging com opções listadas é uma dessas alternativas, que é explicada brevemente no Capítulo 7, juntamente com alguns dos prós e contras dessa abordagem. Os funcionários enfrentam uma imagem de responsabilidade fiscal complexa e muitas vezes confusa ao considerar suas escolhas sobre ESOs e sua administração. As implicações tributárias do exercício antecipado, um imposto sobre o valor intrínseco como renda da remuneração, e não ganhos de capital, podem ser dolorosos e podem não ser necessários uma vez que você tenha conhecimento de algumas das alternativas. No entanto, a cobertura levanta um novo conjunto de perguntas e a confusão resultante sobre carga e riscos fiscais, o que está além do escopo deste tutorial. Os ESOs são detidos por dezenas de milhões de funcionários e executivos em muitos outros mundiais estão em posse de esses bens frequentemente mal compreendidos, conhecidos como compensação de capital. Tentando lidar com os riscos, tanto de impostos como de equidade, não é fácil, mas um pequeno esforço para entender os fundamentos ajudará a desmistificar ESOs. Dessa forma, quando você se senta com seu planejador financeiro ou gerente de riqueza, você pode ter uma discussão mais informada - que, com esperança, o capacitará a fazer as melhores escolhas em relação ao seu futuro financeiro.